Вашингтон назначил дедлайн по проблеме Apple с памятью — 21 августа

Apple всё лето пыталась купить память у двух китайских производителей, от которых Вашингтон предпочёл бы её держать подальше. Теперь министр торговли заявил об этом перед камерами, а шесть сенаторов привязали к вопросу конкретный срок.

В пятницу, после посещения нового Центра передового производства Apple в Хьюстоне, министр торговли США Говард Латник заявил журналистам, что «администрация Трампа не поддерживает» закупку Apple китайской памяти. Об этом впервые сообщил Wall Street Journal. На вопрос, было ли это донесено до Apple напрямую, Латник ответил одним словом: «Однозначно». Он добавил, что должны существовать другие способы решения проблемы, и что «крупным американским компаниям не пристало использовать китайскую память».

Ничего из этого не является нормативным актом. Ни одно правило не переписано, ни одна лицензия не отозвана, ни одна поставка не заблокирована. Изменилось то, что член кабинета министров, курирующий экспортный контроль, публично озвучил позицию — рядом с предприятием Apple, построенным именно для демонстрации американского производства. В Вашингтоне такое заявление обычно предшествует правилу, а не заменяет его.

Параллельно шесть сенаторов от обеих партий — республиканец от Индианы Джим Бэнкс и демократ от Нью-Йорка Чак Шумер, а также демократы Энди Ким и Джин Шахин и республиканцы Майк Крапо и Пит Рикеттс — потребовали от Apple к 21 августа взять на себя обязательство полностью отказаться от обоих поставщиков. Apple публично не сообщила, что намерена ответить.

Речь о ChangXin Memory Technologies (CXMT), которая производит DRAM — оперативную память Mac, — и Yangtze Memory Technologies (YMTC), производящей флеш-память NAND для накопителей. Обе значатся в списке Пентагона 1260H, куда вносят компании, предположительно связанные с китайской армией. YMTC вдобавок подпадает под ограничения министерства торговли на передачу контролируемых технологий.

Стоит уточнить, что именно делает список 1260H, потому что его часто путают с запретом, которым он не является. Он не делает незаконной покупку Apple DRAM у CXMT. Зато он заражает всё, что находится ниже по цепочке. Министерство обороны не может заключать контракты с компанией из списка и не может покупать у третьей стороны продукцию, содержащую её компоненты. Mac с памятью CXMT внутри стал бы неудобной строкой в федеральных закупках — не запрещённой к продаже рядовому покупателю, но невозможной к продаже одному из крупнейших институциональных заказчиков страны.

Больший риск связан со списком, в который CXMT пока не попала. В Вашингтоне обсуждали перенос CXMT в Entity List, что полностью перекрыло бы торговлю. Квалификация нового поставщика памяти — это не заказ на поставку, а примерно год электрических испытаний, температурных тестов и доработки прошивки по всей линейке продуктов. Apple может пройти весь этот путь и потерять поставщика из-за одного административного решения — вернувшись к тому, с чего начала, с той же нехваткой памяти и на год меньшим запасом времени.

Причина уже видна в прайс-листе Apple. Память стала самым инфляционным компонентом бытовой электроники: строительство дата-центров для ИИ поглощает DRAM и память с высокой пропускной способностью быстрее, чем заводы наращивают мощности, а три компании, доминирующие на рынке — Samsung, SK Hynix и Micron, — перенаправляют мощности клиентам, готовым платить больше за пластину. Потребительские ноутбуки в число таких клиентов не входят.

Часть этой нагрузки Apple уже переложила на покупателей. Мы разбирали немедленный эффект ранее в этом месяце в материале Apple подняла цену MacBook Air на 200 долларов — и всё равно не может удовлетворить спрос: подорожание не вернуло доступности, потому что ограничение находится выше по цепочке, чем цена. Четвёртый квалифицированный источник DRAM теоретически ослабил бы это ограничение. В конце июня Apple официально попросила администрацию разрешить закупки у CXMT, а затем получила чипы и протестировала их.

Именно здесь коммерческая логика даёт сбой. CXMT отказалась предоставить Apple запрошенную скидку и хочет получать примерно столько же, сколько Apple платит Samsung. Если китайский поставщик стоит столько же, сколько корейский, немедленная экономия, на которую рассчитывала Apple, по большей части исчезает.

Здесь стоит остановиться, потому что это меняет саму суть спора. При равной цене ценность CXMT для Apple — не в счёте за этот год, а в существовании четвёртого достоверного претендента в каждых будущих переговорах с Samsung, SK Hynix и Micron. Это же — именно то, чего не хотят эти три поставщика, и причина, по которой Micron в июле лоббировала Белый дом против предоставления Apple разрешения, утверждая, что такой шаг повредит американскому производству памяти так же, как более ранний приход китайских игроков повредил американской сталелитейной промышленности.

По сведениям от 10 августа, HP и Acer уже используют память CXMT в технике, продаваемой за пределами США, судя по всему, без каких-либо санкций. Apple, которая обратилась за разрешением первой, оказалась той, кому публично отказали. Трудно утверждать, что политика, применённая к крупнейшей и самой заметной компании, но не к её конкурентам, укрепляет безопасность американских цепочек поставок; зато она надёжно обеспечивает заголовки.

Позиция Apple здесь особенно уязвима. Компания производит в больших объёмах в Китае, много продаёт на этом рынке и уже два года демонстративно наращивает видимые американские мощности — хьюстонский центр, который посещал Латник, часть этой кампании. Каждая уступка по поставкам читается и в Пекине, и в Вашингтоне — та же ловушка, которую мы описывали, когда Apple создала отдельную ИИ-модель для Китая.

На практике для уже купленного Mac ничего не меняется. Для тех, кто планирует покупку этой осенью, разумно ожидать, что память останется дорогой, а вместе с ней — и надбавки Apple за расширение памяти и накопителя. Если вы выбираете конфигурацию, аргумент в пользу памяти с запасом сильнее обычного: Apple впаивает её намертво, а компонент, который определяет цену, не собирается дешеветь ни по одному из объявленных графиков.

Дата, за которой стоит следить, — 21 августа. Apple может взять обязательство, отказаться от него или промолчать — а учитывая, что её сентябрьская презентация ожидается 9-го числа, молчание выглядит вполне соблазнительным вариантом.